2026년 10월 공모주 진코스텍 수요예측 결과: 공모가, 유통물량, 상장일 핵심 정리
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진코스텍 공모주 수요예측 결과 및 공모가 23,500원, 기관 경쟁률 1,098.4대 1, 유통가능물량 58.44%, 2026년 10월 15일 상장 일정 정리 이미지 |
2026년 10월 공모주 시장에서 K-뷰티 테마로 주목받는 진코스텍이 코스닥 이전상장을 본격화합니다.
진코스텍은 2019년 코넥스 상장 이후 약 7년 만에 코스닥 입성을 추진하며, 기관 수요예측 결과를 바탕으로 확정 공모가를 발표했습니다.
진코스텍의 하이드로겔 사업 경쟁력부터 기관 수요예측 경쟁률, 의무보유확약 비율, 유통가능물량 및 청약 일정까지 핵심 지표를 정리해 드립니다.
사업 구조와 최근 재무 성장세
진코스텍은 2010년 설립된 화장품 ODM·OEM 전문 제조기업입니다.
하이드로겔 중심의 독보적인 제품 포트폴리오
진코스텍은 부직포 시트 기반의 마스크팩과 달리 수분을 머금은 겔 소재 자체를 부착하는 '하이드로겔' 제형에 특화되어 있습니다.
원료 배합, 겔 형성 조건, 두께 제어, 성형 정밀도 등 15년간 축적한 자체 양산 노하우를 확보하고 있습니다.
주력 제품은 하이드로겔 마스크팩과 아이패치, 스팟패치 등으로 구성되어 있습니다.
전체 매출 중 하이드로겔 마스크와 패치 비중은 2025년 약 86%, 2026년 상반기 기준 약 89%까지 확대되었습니다.
공장 생산라인 가동률은 98% 이상을 기록하며 급증하는 글로벌 수요에 대응하고 있습니다.
가파른 매출 신장과 영업이익 지표
진코스텍의 연간 매출액은 2023년 195억 원에서 2024년 298억 원, 2025년 486억 원으로 불과 2년 만에 약 2.5배 급증했습니다.
2026년 상반기 실적 역시 가파른 성장세를 증명하고 있습니다.
상반기 매출액은 약 310억 원으로 전년 동기 대비 33.5% 증가했으며, 영업이익은 약 35억 원(영업이익률 11.2%)으로 33.9% 늘어났습니다.
K-뷰티의 전 세계적 확산으로 올 상반기 해외 매출이 전체의 약 25%를 차지하며 북미와 중동 등 글로벌 시장 공급을 확대하고 있습니다.
결과와 확정 공모가 산정 분석
기관투자자들의 관심 속에서 공모가는 희망 밴드 최상단으로 확정되었습니다.
1,098대 1의 양호한 기관 경쟁률
진코스텍의 기관 수요예측 경쟁률은 1,098.4대 1을 기록했습니다.
총 2,006곳의 국내외 기관이 참여했으며, 참여 기관의 약 86%가 희망 공모가 밴드(19,500원 ~ 23,500원) 상단 이상의 가격을 제시했습니다.
최근 공모를 진행한 여타 종목들과 비교했을 때 평균을 상회하는 안정적인 참여율을 나타냈습니다.
확정 공모가 23,500원과 시가총액
확정 공모가는 희망 밴드 최상단인 23,500원으로 최종 결정되었습니다.
이번 공모를 통해 유입되는 자금 규모는 약 200억 원이며, 상장 후 예상 시가총액은 약 890억 원 수준입니다.
다만 비교기업(피어그룹)에 APR, 달바글로벌 등 자체 브랜드를 보유한 고멀티플 기업들이 포함되어 평균 PER이 다소 높게 책정되었다는 평가는 참고할 필요가 있습니다.
공모는 기존 주주가 주식을 파는 구주매출 없이 전액 신주모집(852,000주)으로 진행됩니다.
상장일 유통가능물량과 청약 필수 일정
투자 판단에 가장 큰 영향을 미치는 유통가능물량과 세부 청약 일정 점검이 필요합니다.
58.44%에 달하는 높은 유통가능물량 리스크
진코스텍의 상장일 유통가능물량은 전체 주식 수의 58.44%(2,212,851주)로 높은 편에 속합니다.
이는 코넥스 시장에 기상장되어 있던 종목 특성상 구주주 물량이 대거 존재하기 때문입니다.
최대주주 지분 약 39%에는 상장 후 12개월간의 보호예수가 설정되어 있습니다.
기관투자자의 의무보유확약 비율은 신청 수량 기준 5.29%(건수 기준 4.49%)로 상대적으로 낮은 수준을 기록해 상장 당일 매도 물량 출회에 유의해야 합니다.
하나증권 주관 청약 일정 및 최소 증거금
- 청약 일정: 2026년 10월 2일(금) ~ 10월 6일(화)
- 환불일: 2026년 10월 8일(목)
- 상장일: 2026년 10월 15일(목)
- 상장 시장: 코스닥 (코넥스 이전상장)
- 대표 주관사: 하나증권
- 일반투자자 배정 물량: 213,000주 (전체 공모 물량 852,000주 중 25%)
- 일반 청약 한도: 10,000주 ~ 20,000주 (우대 등급별 차등)
- 최소 청약 단위 및 증거금: 10주 청약 시 증거금률 50% 적용 기준 117,500원
진코스텍은 이번 공모 자금을 활용해 현재 포화 상태인 생산라인을 증설하고, 하이드로겔 생산능력(CAPA)을 40% 이상 확대할 계획입니다.
코넥스 장외 기준 거래 가격 추이와 상장 첫날 유통 물량 소화 과정을 꼼꼼히 살피며 대응하는 전략이 요구됩니다.
자주 묻는 질문
Q1. 진코스텍의 확정 공모가와 최소 청약 증거금은 얼마인가요?
A1. 진코스텍의 확정 공모가는 희망 밴드 상단인 23,500원입니다. 균등 배정을 위한 최소 청약 단위는 10주이며, 증거금률 50%가 적용되어 117,500원의 증거금이 필요합니다.
Q2. 진코스텍의 상장 당일 유통가능물량 비중과 보호예수 현황은 어떠한가요?
A2. 코넥스 이전상장 종목 특성상 상장 당일 유통가능물량은 58.44%(2,212,851주)로 다소 높습니다. 최대주주 지분 약 39%는 12개월간 의무보유가 적용되나, 기관 의무보유확약은 5.29% 수준에 머물렀습니다.
Q3. 진코스텍 공모주 청약 주관사와 환불 및 상장 일정은 어떻게 되나요?
A3. 청약 주관사는 하나증권입니다. 청약 기간은 10월 2일부터 10월 6일까지 진행되며, 환불일은 10월 8일(목), 코스닥 이전상장 예정일은 10월 15일(목)입니다.
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